Jean Larochelle Services Financiers Sun Life

Description

Je travaillerai étroitement avec vous pour bien comprendre votre situation particulière et vos objectifs. En fonction de vos besoins, je vous aiderai à faire des choix financiers éclairés en vue de planifier votre épargne, de protéger cette épargne contre les événements imprévisibles et de vous préparer financièrement à l'avenir.
Avant un rendez-vous L'étape la plus importante pour offrir des solutions claires est de comprendre vos besoins. Lors de notre rencontre, voici les renseignements dont nous aurons besoin sur vous et votre conjoint : • Montants du salaire ou du revenu, des placements et des assurances • Données sur les régimes de retraite et les régimes d'épargne enregistrés • Avoir et dettes • Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, données financières pertinentes